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博腾获辉瑞2.17亿美金新冠口服药订单,口服药获批将是12月关注重点 | 见智研究

2021-12-03 12:51

11月30日晚间,博腾股份公告,收到美国某大型制药公司新一批CDMO采购订单,累计金额达到2.17亿美元,超过最近一个会计年度营收的50%,达到披露标准。虽然公司公告由于商业机密不能披露交易对象信息,但是市场猜测,这款产品正式辉瑞的新冠口服药Paxlovid。

 

 

中国公司接连获得辉瑞新冠口服药大单,存在持续上调可能

华尔街见闻·见智研究认为这意味着,从市场披露的公告来看,博腾是继凯莱英后,又一家获得辉瑞新冠口服药CDMO订单的公司。从订单体量来看,凯莱英约为博腾订单量的4倍多。

市场仍有预期,药明康德旗下的合全药业也获得辉瑞新冠口服药订单,但由于药明康德去年营收约200亿元人民币,因此即使获得订单,也要有约100亿人民币的体量才会触发披露义务。

此前,有外资投行报告认为,辉瑞新冠口服药在2022年将会有200亿美金的销售额,从最新的临床数据来看,这一预期还存在持续上调的可能。

此前,默沙东公布了其新冠口服药最新临床数据,有效率从先前的49%下降至30%,昨晚,FDA的专家小组以 13-10 的投票结果,建议FDA授予默克开发的一种新药的紧急使用授权,用于治疗未接种疫苗的轻度至中度 Covid-19,截至发稿,FDA最终结果还未公布。

默沙东Molnupiravir此前已经接到数十亿美元订单,辉瑞也接到美国政府53亿美元订单。而辉瑞的新冠口服药有效率达到89%,这也让公司对获批紧急使用信心大增。同时,面对奥密克戎新病毒,口服药相对疫苗和中和抗体,拥有更加稳定的效果。因此,辉瑞的新冠口服药仍存在销售不断上调的可能。

而由于默沙东和辉瑞的口服药作用机制不同,理论上两款药物组成药物鸡尾酒会有更好效果,市场也可以关注两家公司是否会有合作的可能,或者两家公司选择对方类似的药物进行收购而组合成鸡尾酒疗法。

口服药+疫苗将是明年的主旋律,辉瑞赢麻了

华尔街见闻·见智研究认为,在目前的形势下,小分子新冠口服药+疫苗会是明年主流的对抗病毒流行方式,同时口服药对于疫苗可及性低的第三世界国家的意义更加重大。

在此前见智研究的文章《拿下30亿大订单!凯莱英大涨7%,辉瑞新冠口服药中国造?| 见智研究》中提到,目前市场对新冠口服药的预期还是在治疗高危病人阶段,但辉瑞仍在进行的两项在研临床才是市场的重磅炸弹。

其一是,面向普通人的新冠临床,用来评估这个药对没有高危风险的一般人的效果;其中包括打了疫苗发生突破性感染的新冠病人,该2/3期临床试验已于今年8月启动。

另一项临床则是验证Paxlovid在预防新冠上的作用,该临床的实验对象是有症状新冠病人的家属,就是新冠的密切接触者在感染前服用该药物,观察能否阻断病毒感染,该项实验将对恢复世界开放有着重要意义。该2/3期临床试验已于9月27日启动。而另一新冠口服药厂商默沙东也已经开展类似临床。

而对于辉瑞来说,明年300亿美元的疫苗订单和200亿美元的口服药订单将为公司带来月500亿美元的收入,届时辉瑞会不会有什么新的收购大动作,也将成为市场关注的重点。

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